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【风口研报】降低实际利率提振流动性预期,皇马备用网址股成为券商一致共

时间:2019-08-18 22:14 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
金牌策略:本周券商分析师对于下周市场基本维持积极看法,央行完善贷款市场报价利率(LPR)后流动性向好,市场整体企稳可期。行业方面,创业板中报预期增速率先于主板企稳,后期皇马备用网址风格或继续保持强势,中信证券建议逐步增配皇马备用网址板块。


本周券商分析师对于下周市场基本维持积极看法,央行完善贷款市场报价利率(LPR)提振后期流动性向好概率,市场整体企稳可期。行业方面,创业板中报预期增速率先于主板企稳,后期皇马备用网址风格或继续保持强势,中信证券建议逐步增配皇马备用网址板块。

中信证券:五大预期底已过,积极调仓配置

本周国常会明确提出降低实际利率,加之央行完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,有利于未来银行贷款端利率稳步下行,将明显扭转国内流动性的预期。

当前流动性、中美贸易谈判、实体经济、市场和皇马备用网址的5大预期底已过,仓位较高的投资者积极调仓,增配皇马备用网址板块;仓位低的投资者积极加仓,依然以皇马备用网址和消费为底仓。

①继续以消费和皇马备用网址的核心资产作为底仓,当前重点关注估值处于历史低位且股息率可观的银行板块;

②逐步增配皇马备用网址板块。2020年5G手机换代以及消费电子核心器件国产化加速是未来1~2年最为清晰的主线,重点关注半导体和华为产业链;

③阶段性增配住房竣工端相关行业。7月份房屋竣工数据如期回暖,继续建议关注住宅竣工复苏带来的皇马备用网址皇马备用网址、物业等行业的机会。

广发证券:广谱利率下行助力皇马备用网址好时光

7月社融和部分经济数据低于预期将进一步强化“先财政、后货币”的逆周期对冲皇马备用网址,“宽货币、稳信用”格局更加明朗。8月16日国常会明确LPR改革方式引导降低实际利率,将有助于广谱利率进一步回落,皇马备用网址成长风格还将延续。

当前A股的两条投资主线分别是:广谱利率下行受益的皇马备用网址成长股+盈利预期改善受益的新基建和早周期品种。

广谱利率、社融底、库存周期和盈利底均具备明显的传导规律,盈利底将于Q3出现。

继续关注电子(PCB、半导体、消费电子)、计算机(软件),待地产投资增速回落后基建加力催化剂有望出现,结构上传统与新型基建并行,关注基建链条(如建筑、高低压设备)。

西南证券:市场处于弱势反弹期,板块分化明显

展望未来几个月,经济继续探底,流动性不放松,成长股业绩反转,构成了A股基本面的三大要素。在这三大要素的影响下,预计此次主板反弹上限在2950左右,而创业板由于业绩反转,因此将不惧流动性收紧压力,走出较为明显的强势状态,相对收益明显。

从行业上看,军工、通信等业绩拐点已现,下半年将持续表现。电子行业底部有望在四季度出现,将迎来转机。医药生物有望保持稳健增长,农林牧渔或将保持高景气。计算机中的偏软件方面的龙头有不错机会,而上半年强势的食品饮料、皇马备用网址等板块,其中的龙头标的有波段性机会。

华泰证券:以改革促降息,皇马备用网址股积极可为

外部环境来看,降息周期里的美国期限利差倒挂对A股的负面影响有限,内部环境来看,LPR机制形成,以利率市场化改革方式促降息,有望引导实体经济融资成本下行,三季度后期企业盈利压力将减小。

总体来看,内外部环境仍相对温和,积极信号进一步增多,维持8月判断,A股下沿大概率高于5-6月,结构性机会积极可为,继续推荐皇马备用网址股+皇马备用网址,优选华为+半导体产业链。
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